海外のお金持ちが投資する海外ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ）は、景気の変動に関わりなく、すばらしい運用成績を残しています。
英会話ができない私でも、渡航もせず海外ファンドを入手できるんですね。 そんな魅力ある海外投資の基礎知識集です。
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海外のお金持ちが投資する海外ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ）は、景気の変動に関わりなく、すばらしい運用成績を残しています。 |
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三菱UFJ証券募集の『ケイマン諸島籍 米ドル建て契約型 ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ外国投資信託（単位型）ﾏﾝ・AHL・ｴﾝﾊﾝｽﾄ・ ｽﾄﾗﾃｼﾞｰｽﾞ償還時元本確保型ファンド２』 の保有期間中にﾌｧﾝﾄﾞが負担する費用について列記します。 ・投資運用報酬：各投資戦略への投資配分の毎月１％の 四分の一（年率約３％）を上限 ・管理報酬：ﾌｧﾝﾄﾞ純資産に対し年率０．１１％ ・登録事務代行報酬：ﾌｧﾝﾄﾞ純資産に対し年率０．０６％ ・成功報酬：各投資戦略に帰属する純資産総額の純増加分 に基づく２０％を上限 ・受託報酬及び保管報酬：ﾌｧﾝﾄﾞ純資産に対し年率０．０１％ （最低１７，０００米ドル） ・代行協会員報酬：ﾌｧﾝﾄﾞ純資産に対し年率０．５％ ・ﾘｽｸ移転費用及び管理費用：ﾌｧﾝﾄﾞ純資産に対し年率１％ ・流動化及び管理事務報酬：ﾌｧﾝﾄﾞ純資産に対し年率０．３７５％ ・取次ﾌﾞﾛｰｶｰ報酬：関連する投資戦略への投資ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬ の上限１％ ・評価報酬：ﾌｧﾝﾄﾞ純資産に対し年率０．１５％ （最低２，０８３．３３米ドル） ・アレンジメント報酬：５０００ドル（一時払い） ・保証手数料：保証上限額を参照して計算される年率０．２５％ ・初期費用等：500,000米ドルおよび発行された受益証券の 価値の０．５％ ・ｱﾝｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ取引契約に関わる報酬：ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰの 投資配分の年率０．０５％ ・ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ発行会社及びﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ取締役報酬： 上限年間5,000ドル ・その他費用：信託事務当の諸費用、監査報酬、当ﾌｧﾝﾄﾞの 組入有価証券売買の際に発生する売買委託手数料等 ﾌｧﾝﾄﾞの骨組みは、ﾏﾝ・ｴﾝﾊﾝｽﾄｼﾘｰｽﾞと同じように資金を二分し、 元本確保部分は三菱東京UFJ銀行を保証銀行とする ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ債（米国財務省証券）に投資し、 積極運用部分をﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ（ManInvestmentsLtd） の発行する「ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ﾛｰﾝ債」に投資するものです。 契約型投資信託というのは、ファンドの委託者である 運用会社と受託者（信託銀行）との間で信託契約を 取り交わします。 その締結された「信託契約から生じた受益権を細分化した 受益証券を、投資家が購入する」 という形式の投資信託です。 さて、このファンドを保有している間に必要な費用ですが、 一見して、その項目の多さに圧倒されます。 成功報酬２０％とか、一時費用を除いて単純に合計すると、 驚くべきことに５．３５％にもなります。 邦銀の抜け目無さが光りますね(^_-)-☆ しかも、成功報酬を要求されているのは、個人的には 納得できません。 なぜなら、ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ（ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ)が成功報酬を 要求するのは当然（喜んで払います）ですが、なんらリスクを 取らない（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾛｰﾝ債を売買しているだけ）金融機関が 成功報酬を要求するのは不当と考えます。 ﾌｧﾝﾄﾞが下落した時に、全てのリスクを負うのは投資家です。 そのリスクを負っているから、儲かった時にはその受益は 全て投資家に帰属すべきです。 海外ﾌｧﾝﾄﾞを直接買えば、上記のような不当なピンハネに 悩まないですみます。 国会中継を聞いていて、政府自民党には借金返済（赤字国債） の意思は全く感じられません。 行けるところまで行って、どうにもならなくなってから、預金封鎖 財産税で国民資産を収奪するか、スーパーインフレでチャラか 官僚はその準備完了といううわさもあります。 国の犠牲になるのは、いつの時代も一般庶民と決まっています。 我々善良な市民は、自分で生き残る道を模索せざるを得ない 厳しい時代がすぐそこまで迫っているというのが、私の認識です。 |
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