海外ファンド・ヘッジファンド投資の基礎知識

 海外のお金持ちが投資する海外ファンドヘッジファンド)は、景気の変動に関わりなく、すばらしい運用成績を残しています。
 英会話ができない私でも、渡航もせず海外ファンドを入手できるんですね。 そんな魅力ある海外投資の基礎知識集です。

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                「雑学3分間 金融」 太齊利幸 著より抜粋

優先株のメリット、デメリット

 政府が購入する株や社債は、優先株劣後債といわれるものです

  優先株とは、株主になると受け取れる配当金や、発行企業が倒産した場合に受け取れる残余資産の分配金を、普通株の株主よりも優先して受け取れる権利の付いた株のことです。

 たとえ会社の業績が悪くても、普通株に優先して配当金が受け取れます。
 普通株が、減配や無配といった状況になっても、利益があれば優先株には配当が行われるので、安定的な配当収入を望む投資家には魅力の株式です。

 しかし、会社の経営に参加する権利(議決権)は与えられていないのが、一般的です。

 優先株の発行企業にとっては、配当コストがかかるというデメリットはありますが、投資家に有利な条件を提示することで、通常の増資よりも資金が調達し易くなります。

 さらに、銀行のように、規制によって自己資本比率が定められている企業にとっては、優先株を発行することで、その比率を向上できるメリットも有ります。


劣後債はハイリスク・ハイリターン

 劣後債は、社債の一種です。
 社債を買った人は、元本と利子を請求できますが、劣後債を買った人は、請求の優先順位が低く、企業が倒産した際に、普通社債の持ち主が請求し終わった後でないと請求できません。

 その代わりに、社債の利率は高めに設定されていますが、リスクもリターンも高いことから、株式に近い性格を持っているといわれています。

 そのために劣後債は、自己資本の一部とみなされ、銀行がBIS規制自己資本基準をクリアするために発行されることが有ります。

 優先株も劣後債も、企業にとっては、資金を調達するための手段の一つですが、両者に共通しているのは、持ち主に経営参加権が無いことです。


 
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 サラリーマンを続けながら、複数の収入を持つ人は、数少ないと思います。

 逆に、管理する立場(昔、管理職でした)で考えれば、複数の仕事が持てるほど、甘い負荷では済まされないくらい、厳しい目標を要求する。
   
 ウィークディは、当然毎日深夜帰宅、たまの休日さえ、仕事の遅れを取り戻すために、無給で会社に行くか、家庭でパソコンに向かうことの繰り返し。
 
 こんな状態で、会社人間のみで定年退職を迎えた人が、社会適応に苦労しているTVレポートも目にします。

 さて、あなたは、体が言うことをきかなくなった時の、収入源は確保しましたか?

 北村慶著「外資ファンド利回り20%のからくり」は、誰もが最後は”一人の投資家”になる必要性を説かれています。


 我々の社会は、これから急速な高齢化を迎える。
 これは最も確実な未来予測だ。

 その端緒として、2007年あたりから「団塊の世代」(昭和22〜24年生まれ)が大量に退職を迎える。
 ある試算によると、段階の世代を中心とする5年間の退職者数は7百万人、退職金支払い総額は50兆円とも80兆円ともいわれている。

     リタイヤメントライフを迎えた60歳代の人々にとって、豊かな生活を送るには、
    自分の資産の運用益からキャッシュを手に入れるか、年金に頼るしか術はない。


     定年退職が近付きつつある50歳代にとっても、いわゆるセカンドライフ(第二の人生)
    のスタート地点までにどれだけの資産を積み上げておくことができるかが、
    その後の人生の”経済的な質”を決める
ことになる。

     我々全員が、最後は「一人の投資家」として、資産を運用・管理し、老後の生活
    を送ることになる。
   


 この意味で、あなたの幸せのために、できるだけ早い時期に投資の基礎を学ぶことが望ましいと信じます!

 私が、「いずれ、投資活動のみが収益源」という趣旨の本を読んだのは学生時代、しかも、肝炎で長期入院した後で、慢性化。
 そこで、考えたことは、「とても体は使いものにならない。
 頭で稼げる仕事が必須」ということを、サラリーマン生活を続けながら模索しておりました。
    
 いまなら、ネット社会の浸透によって、僅かの労働時間、小資本、低リスクで起業の道が多数ありますね。
 しかし、その現実の成功率は、数%というところでしょう。
 参入が容易ということは、常に新手の競合に悩まされるということでもあります。
 一時期、当ったとしても、長続きしないかも?

 その点は、海外ファンドは良いですね。
 仲介業者とファンド選定さえ間違わなければ、誰でも年率複利15%を超える成果が得られます。

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