海外ファンド・ヘッジファンド投資の基礎知識

 海外のお金持ちが投資する海外ファンドヘッジファンド)は、景気の変動に関わりなく、すばらしい運用成績を残しています。
 英会話ができない私でも、渡航もせず海外ファンドを入手できるんですね。 そんな魅力ある海外投資の基礎知識集です。

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   「ネバダレポート」とは、
 IMF国際通貨基金)の、
 日本再建プログラムといわれています

   日本が財政破綻し、IMFの管理下に置かれた場合

 (1)公務員総数の30%カット、及び給料30%カット、
    ボーナスは例外なく全てカット
 (2)公務員の退職金は100%全てカット
 (3)年金は一律30%カット
 (4)国債の利払いは5年〜10年間停止
 (5)消費税を20%に引き上げ
 (6)所得税課税最低限を引き下げ、年収百万円以上
    から徴税
 (7)資産税を導入し、
    ・不動産に対しては公示価格の5%を課税
    ・債券、社債については5〜15%を課税
    ・株式は、取得金額の1%を課税
 (8)預金については一律1000万円以上のペイオフを
    実施し、第二段階として、預金を30%〜40%
    財産税として没収する


   「ネバダレポート」とは、2001年9月に日本の投資会社を
 通して一部の官僚や政治家に渡り、そして瞬く間に霞ヶ関に
 広まった出所不明の報告書であるらしい。

   IMF(国際通貨基金)調査官と日本の官僚らの合作と言わ
 れていて、日本の国家財政破綻し、IMFの管理下におかれ
 た時、どのようにIMFが日本の財政を管理し、立て直しを行って
 いくか、そのアクション・プログラムが書かれているものである。

   この報告書は、衆議院の第154回国会予算委員会で取り
 上げられた。
     衆議院の第154回国会予算委員会10号平成14年2月14日の議事録


   この「ネバダレポート」の信憑性は疑わしいらしい?
 しかし、対策はもっともらしい内容である。
   むしろ個人的には、是非実施して欲しい部分もある。
   特に、(1)、(2)、(3)は即刻実施が必要と考えます。

   テレビに出てくる政治家の言動を観察すると、日本の将来
 を真剣に心配しているとは思えない。
   政治屋の関心は、自分の任期中の平安と、票数のみで
 あろう。

   いざ、事が起きたら、歴代総理、歴代政治家に責任を負わ
 せ、自分だけ逃げようという小市民的印象をぬぐえない。


   しかし、本当にIMFが入れば、大手術にならざるを得ない
 し、事実'03年の”金融危機”当時には、IMFが入ろうとして
 いるような噂を聞いた。
   同時に、「日本がもし破綻するとすれば規模が大きすぎ、
 IMFの基金では救えない」というような話も説得力を持つ。


   極論すれば、IMFは事実上の米国の機関であるから、
 「日本の金融システムは、米国の配下になる」。
   現在でも、「小泉ポチ」といわれたり、「米国の属国」と
 いわれているのが、名実ともに植民地化されるわけ
 ですね(ーー;)

   というような事態がおきても、耐えられるようにするには、
 オフショア以外に考えられません。
   日本国内の資産に対する、国の徴税権は絶対ですもの。

   実際の危機が訪れるまでには、相当の期間がかかり、
 債務も上乗せされるでしょうから、上記レポート以上の課税
 がされても何の不思議も有りません。

   国は助けてくれません!

   あなたの生活、資産をまもるのは、あなたの責任
 実行しましょう。 


   ★★★★★★★ 投資の基礎知識:投資信託運用成績低迷について ★★★★★★★

    昨年までは、政府方針の「貯蓄から投資へ」の流れを受けたのか?、
   ゼロ金利の銀行預金を避け、外貨建ても含め投資信託(投信)への資金流入が
   活発でした。
    特に、グローバルソブリンに代表される毎月分配型の投信へは、加速度的な
   資金流入がみられました。

    ところが、昨年(07年半ば)以降、サブプライム問題が顕著になり、世界中の
   金融機関への影響が避けられなくなるに従い、株安、
   円高(高金利通貨へのキャリートレードの巻き直し)、リスク資産
   への投資削減と、投資信託の不調が目立つようになりました。

    07年度末の公募株式投信の純資産総額は66.8兆円(投資信託協会)。
    06年末に較べると、プラス11.1兆円で過去最高です。

    全体としては、日本の株式で運用する投信は不振でしたが、中国やインドなど
   新興国の株式で運用する投信や、海外の高金利通貨で運用する投信が
   好調でした。

    ところが、半期別の資金純増額を見ると、年前半1〜6月の10.4兆円増から、
   後半7〜12月は4.2兆円増と6割減。

    この背景には、米国のサブプライムローンから派生したデリバティブ
   (低格付け債券と高格付け債券を融合させた商品を、再び、組み合わせた)
   商品が世界中に販売され、減価が算定できなくなった。
    
    会計は、時価会計が原則であるから、その損失額を算定するため売りに出すも
   買い手不在で値付かず。
    これが、世界的にモノライン(金融保証会社)まで巻き込んだ金融市場の
   信用収縮懸念、景気減速懸念を引き起こした。

    そして株式や不動産などの相場が昨年夏以降、急激に不安定になり、
   運用環境が大幅に悪化しました。

    特筆すべきは、リスク限定型投信では株価急落によって、
   日経平均株価など予め決められた水準(ノックイン価格)を
   下回り、元本保証が消滅した商品が多発しているようです。

    安定志向の投資家に好まれる傾向がありますが、ノックイン価格を下回ると
   元本割れする可能性が高くなるというリスクは、忘れてはなりません。

    むしろ、ノックインなどという概念が不要な、オルタナティブ(全天候型)投資
   を選ぶべきではないでしょうか?
    上がるだけでなく、必ず下がる時もある相場の世界において、
   「(空売りを交えないで)買いのみで利益を上げる」というのは、
   不可能ではないが、限りなく難しいというのが、個人的考えです。

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